自2003年以來(lái)調味品行業(yè)進(jìn)入了高速發(fā)展的階段，近5年行業(yè)年增長(cháng)率達20%左右，已連續十年實(shí)現年增長(cháng)幅度超過(guò)10%以上。目前調味品行業(yè)總產(chǎn)量已超過(guò)1000萬(wàn)噸，2007年，調味品和發(fā)酵制品規模以上企業(yè)實(shí)現總產(chǎn)值914億元，同比增長(cháng)27.9%，預示著(zhù)調味品香炸醬行業(yè)的品牌時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨。中國調味品市場(chǎng)經(jīng)過(guò)幾輪的行業(yè)整合和國內、國際資本整合之后，已經(jīng)從一個(gè)相對滯后的行業(yè)，大跨越地轉型為激烈的市場(chǎng)競爭行業(yè)。隨著(zhù)消費的不斷升級，市場(chǎng)競爭的加劇,調味品表現出向高檔化發(fā)展的趨勢，中高檔調味品市場(chǎng)容量在進(jìn)一步擴大，品牌產(chǎn)品的市場(chǎng)份額進(jìn)一步提高。隨著(zhù)國家對調味品行業(yè)的不斷規范，使得門(mén)檻逐步提高，加上國際化、專(zhuān)業(yè)化的并購重組相繼上演，調味品行業(yè)集中度將逐步提高，中小企業(yè)的優(yōu)勝劣汰也將加速。傳統調味品生產(chǎn)企業(yè)紛紛投資進(jìn)行技術(shù)改造，調味品產(chǎn)品的技術(shù)含量日益增強，產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)一步提高。外資對國內調味品市場(chǎng)的滲透力度加大，但由于我國調味品消費的區域性特色明顯，在未來(lái)相當長(cháng)時(shí)期內，國內名優(yōu)品牌仍將占據主導地位。
    一、行業(yè)洗牌太極化

    日本最大的醬油生產(chǎn)企業(yè)龜甲萬(wàn)，年產(chǎn)量占日本國內總產(chǎn)量的1/4，另外第二到第五名的企業(yè)又占1/4，市場(chǎng)集中程度非常高。反觀(guān)我國，醬油市場(chǎng)規模500萬(wàn)噸，而最大的醬油類(lèi)調味品生產(chǎn)企業(yè)海天只占全國產(chǎn)量的4%。又如“四大名醋”，主要是在各自的根據地呈主流消費。

    這是因為受中國地域廣闊運輸成本高、區域消費口味差異性、企業(yè)傳統經(jīng)營(yíng)思路的影響，我國調味業(yè)目前仍主要以地方品牌居多，隨著(zhù)改革開(kāi)放的不斷深入和市場(chǎng)經(jīng)濟的發(fā)展，雖然一些企業(yè)已逐步發(fā)展為區域性品牌，產(chǎn)品輻射到鄰近的省外市場(chǎng)，但真正意義上的全國性品牌并不多。

    去年，海天斥資10億元在廣東建立醬油基地，通過(guò)擴大企業(yè)規模，使其總成本大大降低，并將市場(chǎng)占有率的目標鎖定為20%。但有業(yè)內人士認為，雖然海天靠產(chǎn)量居于第一的位置，但是，我國調味品行業(yè)區域混戰的局面，讓海天在短期內擴大市場(chǎng)占有率的如意算盤(pán)并不那么容易實(shí)現。目前，國內調味制造業(yè)主要集中在上海、廣東、山東、北京、山西、四川幾省、市，其中上海的市場(chǎng)份額達30%以上，從品牌結構來(lái)看，能在全國市場(chǎng)叫得響的品牌比例不到1%?！伴L(cháng)期局部作戰、市場(chǎng)范圍不廣、品牌知名度弱”是調味品行業(yè)一個(gè)嚴峻的現實(shí)問(wèn)題。

    上海淘大食品有限公司銷(xiāo)售總監關(guān)志榮分析認為，隨著(zhù)國際化、專(zhuān)業(yè)化的并購重組，調味品行業(yè)集中度將逐步提高，中小企業(yè)的優(yōu)勝劣汰也將加速，但是由于區域性強勢品牌的長(cháng)期存在，全國性品牌的擴張道路依然非常艱難。

    二、品類(lèi)經(jīng)營(yíng)專(zhuān)業(yè)化

    調味品的高密度覆蓋性、品類(lèi)的多元性、需求的差異性以及通路的復雜性，在快消品中也難逢對手。形態(tài)袖珍、市場(chǎng)廣袤、收益穩定、卷入度高、品類(lèi)龐雜、渠道豐滿(mǎn)——這一切屬性的集聚，使得這個(gè)行業(yè)呈現出一種活著(zhù)容易、長(cháng)大困難、山頭林立、一盤(pán)散沙的態(tài)勢。

    調味品行業(yè)的全國性品牌可謂鳳毛麟角，少之又少。醬油只有海天稱(chēng)霸，雞精有太太樂(lè )稱(chēng)雄，不起眼的調料品牌王守義十三香也在品類(lèi)市場(chǎng)中占有絕對性的市場(chǎng)份額，而大部分調味品品牌還立足于區域市場(chǎng)的廝殺爭奪。如何在區域市場(chǎng)中出人頭地，如何走出家門(mén)實(shí)現市場(chǎng)的迅速擴張呢?這是許多調味品企業(yè)面臨的市場(chǎng)困惑。 
    目前的調味品業(yè)還處于粗放式營(yíng)銷(xiāo)時(shí)代，低成本、低門(mén)檻、低附加值、消費周期長(cháng)是調味品行業(yè)的顯著(zhù)特點(diǎn)，這導致了企業(yè)不可能在成長(cháng)期投入大量的廣告成本。調味品品牌之間的競爭還局限于價(jià)格、品類(lèi)、渠道等單個(gè)營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節上，但從市場(chǎng)競爭發(fā)展趨勢看，整合品牌營(yíng)銷(xiāo)是調味品競爭的必然階段。

    小型調味品企業(yè)想穩固并立足本地區域市場(chǎng)，中型調味品企業(yè)想尋求更大的市場(chǎng)覆蓋面，大型調味品企業(yè)更存在傲視全國市場(chǎng)的野心，而要達成這樣的企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標，靠的是什么?品牌建設是必然的趨勢，整合品牌營(yíng)銷(xiāo)是不得不考慮的問(wèn)題。

    三、品項創(chuàng )新細分化

    根據各種菜系或特色菜專(zhuān)門(mén)設計的調味品記者在沃爾瑪、好又多等超市看到,目前調味品的種類(lèi)極其豐富，在超市都能占據一整排貨柜，有醬油、醋、醬等，包括淘大、味事達、李錦記、海天、B.B等在內的各個(gè)品牌都對各自的產(chǎn)品進(jìn)行了細分。如醬類(lèi)就分為六七種，有排骨醬、餃子醬、叉燒醬、柱候醬、拌飯醬等等。據介紹，每種醬適合的食物都不同，如排骨醬適合燒烤食物，叉燒醬適合腌制食物，全候醬適合燜煮肉和蔬菜等等。

    “現在醬油也可分成很多種，不再是以前的一瓶醬油可以配各種食物了?！蔽妒逻_品牌相關(guān)人士說(shuō)，現在魚(yú)、肉和海鮮等都配有不同的醬油，這些醬油能讓不同類(lèi)的食品吃起來(lái)更鮮美。據介紹，醬油的細分主要是在原料和工藝上進(jìn)行區分，比如蒸魚(yú)的醬油含有干貝汁，沾肉的醬油是由黑豆和黃豆制成等等。

    四、產(chǎn)品研發(fā)高端化

    調味品產(chǎn)品在重視口味的基礎上，更加重視營(yíng)養健康，傳統的調味品以及復合調味料都將呈現出專(zhuān)業(yè)化發(fā)展趨勢，市場(chǎng)進(jìn)一步細分強化功能型調味品（如鐵強化醬油），利用各種調味原料提取或深加工的調味品（如鮑汁醬油）紛紛上市。隨著(zhù)科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，各種新技術(shù)也被廣泛應用到調味品生產(chǎn)中，如生物酶解技術(shù)、固定化酵母技術(shù)、膜技術(shù)、萃取技術(shù)、微膠囊技術(shù)等，大大提升了調味品品質(zhì)和各種生化技術(shù)指標。

    五、渠道運營(yíng)多樣化

    調味品的銷(xiāo)售渠道可劃分為以家庭消費和餐飲消費兩個(gè)場(chǎng)所，其渠道大概或劃分如下：

    1、大型零售終端：KA大賣(mài)場(chǎng)、倉儲式購物中心的食品銷(xiāo)售區。

    2、連鎖超市：此類(lèi)超市以食品及日用品為主，以分布在社區或商業(yè)區的B、C類(lèi)店為主

    3、干鮮調料店：開(kāi)設在農貿市場(chǎng)，它們是銷(xiāo)售調味品的重要渠道，還具備批發(fā)和零售雙重功能

    4、社區便利店：即遍布家屬樓或社區里的小型食雜店。部分店還提供送貨上門(mén)服務(wù)

    5、餐飲店：是調味品的直接消費終端，是調味品的最重要消費渠道之一

    從上可見(jiàn)調味品具備寬渠道消售特征，而這些渠道在運營(yíng)上存在著(zhù)巨大的差異，每種渠道對品牌、品種、品質(zhì)、配送、服務(wù)的要求也不一樣，同時(shí)覆蓋渠道所需要的帳期資金要求和營(yíng)運成本存在明顯的差異。因此，也為各類(lèi)規模的調味品企業(yè)創(chuàng )造了生存空間。隨著(zhù)專(zhuān)業(yè)化運營(yíng)的要求，調味品專(zhuān)賣(mài)店也將快速涌現。 
    六、區域品牌全國化

    調味品行業(yè)經(jīng)過(guò)幾輪洗牌，格局基本清晰化，一些原本經(jīng)營(yíng)區域市場(chǎng)或本地市場(chǎng)的中小企業(yè)，無(wú)論是出于應對本地市場(chǎng)競爭環(huán)境的惡化，還是想突破地域限制，紛紛走上擴張道路。部分已經(jīng)完成原始積累，具備品牌、技術(shù)、研發(fā)、資金、人才優(yōu)勢的企業(yè)還劍指全國市場(chǎng)。但調味品除受地地方品牌林立形成競爭壁壘的限制外，尤其對于液體調味品還受限于價(jià)值低運輸成本高而造成價(jià)格競爭力不足的劣勢。調味品企業(yè)在區域擴張時(shí)，必須具擁有高附加值的產(chǎn)品和營(yíng)銷(xiāo)技戰術(shù)能力，在擴張到一定規模時(shí)，還要布建符合其服務(wù)半徑和營(yíng)業(yè)規模的生產(chǎn)基地。

    七、企業(yè)整合航母化

    目前國內調味品行業(yè)云集了歐美、新加坡、日本等各方資本力量，企業(yè)間的并購已經(jīng)白熱化。匯亞在中國的22年間投資了200多家公司，其中60余家已經(jīng)實(shí)現上市。去年，日本味之素株式會(huì )社在上海宣布出資18.45億港元完成了對法國達能集團旗下淘大食品集團的收購，這是繼年初日本味滋康入主“北京和田寬”并控股“龍門(mén)和田寬”和“虎王和田寬”之后，跨國巨頭在中國調味品市場(chǎng)的又一重要動(dòng)作。除了上述跨國企業(yè)的兩次大并購外，近日北京王致和集團公司也宣布與廣西桂林腐乳廠(chǎng)合并重組成立王致和（桂林腐乳）有限公司，另有幾家國內外著(zhù)名的大牌食品和調味品集團公司也正在緊鑼密鼓地策劃兼并重組事宜。

    國內不缺乏中小型的調味品公司，但是大型的調味品企業(yè)不多，海天是比較大型的之一，它的市場(chǎng)份額也就是10%左右，按海天的擴張計劃到2010年將實(shí)現100億元銷(xiāo)售規模。所以，調味品行業(yè)的并購是有局限的，這個(gè)行業(yè)產(chǎn)值比較小、產(chǎn)品差異性大，企業(yè)做大規模需要的因素比其他行業(yè)多很多，這一點(diǎn)和日化行業(yè)是有很大差別的。

    隨著(zhù)新一輪國際化專(zhuān)業(yè)化的兼并重組啟幕，業(yè)內人士普遍認為，中國調味品行業(yè)目前進(jìn)入了一個(gè)大轉變、大調整和大分化時(shí)期。一方面是與國際接軌的專(zhuān)業(yè)化并購，另一方面是傳統產(chǎn)業(yè)在發(fā)展過(guò)程中面臨國際競爭的困惑與頑疾的暴露，調味品行業(yè)改善不足，以減少大發(fā)展道路上的阻礙因素。